"Совкомбанк" выходит на IPO

   "Совкомбанк" планирует провести первичное размещение своих акций в период с 1 по 14 декабря. Цена бумаг будет варьироваться от 10,5 до 11,5 рублей. Об этом сообщили редакции RB.ru в пресс-службе банка. Это соответствует рыночной капитализации "Совкомбанка" в диапазоне от 200 миллиардов до 219 миллиардов рублей и мультипликатору 2,2-2,4х по отношению к ожидаемой прибыли 2023 года без учета привлечения средств на IPO. Банк уже получил предложения об участии в размещении от нескольких крупных российских институциональных инвесторов, которые составят 50% от ожидаемого объема предложения. Целью размещения является привлечение 10 миллиардов рублей. Это первое банковское IPO в стране с 2015 года. Оно будет проходить по схеме cash-in, что означает, что новые акции будут выпущены и оплачены инвесторами в день начала торгов. Это позволит избежать значительного размытия долей. Все привлеченные средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса. 10 миллиардов рублей составляют всего 4% капитала банка, что, по мнению экспертов, является реалистичным подходом на фоне текущей конъюнктуры рынка.